第1集
秦末，劉邦、項羽相繼起兵反秦。項梁聽謀士范增言，立故楚宗室心為楚懷王。後項梁為秦章邯部所殺，項羽報仇心切，巨鹿一戰，項羽大破秦兵。章邯四十多萬精粹或死或降。項羽坑殺二十多萬投降秦兵，留下殘暴惡名。趁項羽攻打秦兵主力，劉邦率先攻入關中，秦王嬰投降，劉邦遂取下秦都咸陽。
以北朝民歌《木蘭辭》為基礎，講述了民族英雄花木蘭女扮男裝，替父從軍的傳奇故事。本劇與眾不同的是，在《木蘭辭》的基礎上，擴充了「唧唧復唧唧，木蘭當戶織」的故事，加重了從軍前木蘭「織女」身份刻畫的筆墨，展現了花木蘭兩種風格迥異的人物造型。
