由於無法跟上因為極限記憶體而增強力量後的菲力普，W的變身也無法維持，沮喪不已的翔太郎仍強打起精神、決心以偵探的身分完成尾藤的委託。而菲力普則受到雪拉德的慫恿，產生了想要將搭檔換成龍的念頭…
第31集 呼喚風的B／追逐野獸
第32集 呼喚風的B／現在 在光輝之中
第33集 Y的悲劇／尋找昨天的女子
第34集 Y的悲劇／兄妹
第35集 在R的彼端／名為怪物的雨終會落下
第36集 在R的彼端／解決一切吧
第37集 訪客X／約定的橋
第38集 訪客X／奉博物館之名
第39集 G的可能性／拙劣的電影樂園
第40集 J的迷宮／受損的鑽石
第41集 J的迷宮／奇異的壞女人
第42集 J的迷宮／鑽石受到傷害
第43集 O的連鎖／老人偵探
第44集 O的連鎖／Shroud的表白
第45集 K渴求的東西／最後的晚餐
第46集 K渴求的東西／最後的晚餐
第47集 殘留的U／來自菲利普的委託
第48集 殘留的U／永遠的夥伴
第49集 跟E說再見／向這城市送上正義的花束(完)
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