大戰結束後9年。瑪利亞•諾埃爾在違法交易妖精的拍賣會上，與青梅竹馬的維羅妮卡•西恩再會。然而後者卻一心想向燒毀二人故鄉的男人復仇。維羅妮卡與正在調查違法妖精取締機關「Dorothea」的菲力•安達巴大打出手，瑪利亞欲出手阻止…。
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