水神龍．梅爾克佛比亞現身，並邀請納茲一行人前往他的水中神殿。作為討伐對象的水神龍意外地性情溫和，但他卻表示一直在等待能夠殺死他的人…。這讓納茲一行人心情複雜。然而此時鎖定水神龍的魔導士公會「DIABOLOS」的奇麗雅等人忽然襲擊，納茲他們被捲入戰鬥之中。
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為了成為獨當一面的魔導士，少年威爾進入魔法學院學習。然而個性努力認真的他，即使想成為魔導士卻有個致命性的弱點。那就是「他完全無法使用魔法」。同學跟老師都用冷漠的眼神看待他，儘管有的時候感到相當挫折，威爾還是堅強地向前邁進。即使無法使用魔杖，他還是持劍在這個魔法至上主義的世界中戰鬥到底。深信著只有自己具備的力量。也為了守護與最重要的人立下的約定──吊車尾少年用劍挑戰魔法。杖與劍交會的魔劍譚在此揭開序幕！
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