暑假又是和美琴扮演假情侶，又是與阿茲特克的魔法師交戰，上条的生活依然熱鬧又忙碌，暑假作業當然完全沒有寫。在學生宿舍裡，茵蒂克絲在欣賞「超機動少女加奈美」，斯芬克懶散打發時間，只有上条在毫無希望的困境獨自奮戰。在上条拼命趕作業的時候，學園都市附近的海岸，一群人爬上了消波塊…
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