為了決定學生們的惡魔階級展開了「飛行比賽」的試煉。入間乘坐在怪鳥的幼雛背上，被帶往未知的方向。另一方面，獨自突入危機四伏的金剪谷路線的斯伯諾克與凶暴的山谷首領展開了激烈的死鬥。在內心發誓在成為魔王前自己絕對不能死的斯伯諾克為什麼會想成為魔王呢？兩人究竟能否從山谷中平安生還呢！？
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