果莉娜的果實會反應月光並強制令身體進入發情狀態。為了得到能夠解毒的果實，晃一與凱烏斯繼續在獸人國嘯邦魯旅行。其中，向他們攀談的是虎之獸人貝利以及狼之獸人巴羅。遇到願意賣出萊莎果的這兩人，凱烏斯與晃一雖然鬆了一口氣，但在旅行的期間，果莉娜的毒性也逐漸侵蝕晃一的身體……
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