自從得到一幅畫之後，夏目的房間每天早上都會灑滿花瓣。這是妖怪的所作所為嗎？出現在夏目與貓咪老師面前的，是戴著詭異面具的妖怪「巳彌」。由著名妖怪畫家所畫的這幅畫，裡頭有一個小小的人影，巳彌表示那個人是很久以前的朋友。雖然夏目想要把畫還給巳彌，然而這幅畫不知為何，沒辦法從牆上取下來了……
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