皮諾可跟著寫樂去游泳差點溺斃，幸好被一名青年救起，原來這名青年武藏是卡通繪製者，立志畫出栩栩如生的卡通，但他精心繪製的獅子所羅門卻被製片公司退稿，令他頗為灰心，好不容易在皮諾可和寫樂的鼓勵下振作起來，卻突然病發…
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